歐盟新能源招標(biāo)新規(guī):貿(mào)易壁壘高筑,中國綠色能源企業(yè)“突圍”之路
日前,歐盟委員會發(fā)布了《明確可再生能源拍賣的競標(biāo)門檻與打分標(biāo)準(zhǔn)的實施條例》,提出在新能源項目招標(biāo)中引入非價格標(biāo)準(zhǔn)(non-price criteria)。清華天工智庫特聘研究員陳鈺什在《財經(jīng)》雜志發(fā)表文章,解讀歐盟“非價格標(biāo)準(zhǔn)”及其對中國企業(yè)的影響。
5月23日,歐盟委員會發(fā)布了《凈零工業(yè)法案》下的四項次級立法和一份官方通報,對于未來部分新能源產(chǎn)品拍賣設(shè)立了一套互相協(xié)同的政策體系,其核心是名為《關(guān)于明確可再生能源拍賣的競標(biāo)門檻與打分標(biāo)準(zhǔn)的實施條例》((EU)C(2025) 2900)的文件,它提出新能源項目招標(biāo)時,引入非價格標(biāo)準(zhǔn)(non-price criteria)。
一、新規(guī)背景與目的
01戰(zhàn)略背景
歐盟近年來一直在積極推動能源轉(zhuǎn)型,以實現(xiàn)其2050年碳中和目標(biāo)。然而,隨著全球供應(yīng)鏈的日益復(fù)雜化,歐盟逐漸意識到過度依賴單一國家,尤其是中國,的供應(yīng)鏈存在潛在風(fēng)險。特別是在關(guān)鍵技術(shù)和零部件供應(yīng)方面,歐盟希望通過政策引導(dǎo),提升本土及周邊國家的生產(chǎn)能力,減少對外部市場的依賴。這一戰(zhàn)略背景深刻反映了歐盟在全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的戰(zhàn)略考量,其核心目的在于通過降低對外部供應(yīng)鏈的依賴程度,全面增強(qiáng)自身的能源安全以及經(jīng)濟(jì)獨立性。
二、新規(guī)核心內(nèi)容
01 非價格標(biāo)準(zhǔn)的引入
非價格標(biāo)準(zhǔn)的提出,意味著歐盟將部分可再生能源項目招標(biāo)從傳統(tǒng)的“唯價格論”轉(zhuǎn)向?qū)Α熬C合價值”的多維度考量。除了項目本身的經(jīng)濟(jì)性,投標(biāo)方的環(huán)境、社會和治理(ESG)表現(xiàn)、供應(yīng)鏈的韌性與安全、數(shù)據(jù)主權(quán)保障、技術(shù)創(chuàng)新能力乃至對生物多樣性的貢獻(xiàn),都將被納入評估范疇,成為決定項目中標(biāo)與否的關(guān)鍵因素。
02 強(qiáng)制性競標(biāo)門檻
負(fù)責(zé)任的商業(yè)行為:與《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》(CSDDD)緊密相關(guān),要求競標(biāo)者識別、預(yù)防、減輕并詳細(xì)解釋其如何應(yīng)對環(huán)境和社會的負(fù)面影響。這一要求凸顯了歐盟對企業(yè)社會責(zé)任的高度重視,其核心是通過盡職調(diào)查,確保企業(yè)在運營過程中對環(huán)境和社會的負(fù)面影響降到最低。
網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)安全:競標(biāo)者需嚴(yán)格遵循歐盟《網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全指令》(NIS2 指令)的相關(guān)規(guī)定。若競標(biāo)者受某一第三國(非歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)國家)的法律管轄,且該國法律可能強(qiáng)制要求競標(biāo)者向其政府機(jī)構(gòu)披露其軟硬件產(chǎn)品或服務(wù)中的安全漏洞信息,或者歐盟機(jī)構(gòu)或拍賣所在的成員國曾公開發(fā)布聲明,指出有來自該第三國的行為者曾對歐盟或其成員國進(jìn)行過惡意網(wǎng)絡(luò)活動,那么,該競標(biāo)者就必須提交一份詳細(xì)的“網(wǎng)絡(luò)安全計劃”。這一要求充分反映了歐盟對網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全的高度重視,其核心是通過嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全管理,確保項目的運營安全。
項目按時足額交付能力:確保項目能夠按時、足額交付,減少因供應(yīng)鏈問題導(dǎo)致的項目延誤。這一要求充分反映了歐盟對項目交付能力的高度重視,其核心是通過嚴(yán)格的交付計劃,確保項目的順利實施。
03 可選的韌性及可持續(xù)性打分標(biāo)準(zhǔn)
韌性規(guī)則:非價格標(biāo)準(zhǔn)在韌性(針對特定第三國依賴性,尤其是中國)、網(wǎng)絡(luò)安全(數(shù)據(jù)本地化、運營控制)以及全面的環(huán)境可持續(xù)性方面將對中國企業(yè)的市場準(zhǔn)入、供應(yīng)鏈管理、數(shù)據(jù)治理和技術(shù)研發(fā)設(shè)置更多壁壘,提出更高要求。
其他同時發(fā)布的文件列出了凈零技術(shù)涉及的具體產(chǎn)品和零部件,歐盟在部分關(guān)鍵凈零技術(shù)上的對外依存度,與非價格標(biāo)準(zhǔn)中“供應(yīng)鏈韌性”相關(guān)的零部件清單,以及歐盟內(nèi)申請凈零技術(shù)戰(zhàn)略項目的實施標(biāo)準(zhǔn)。這一套政策組合拳,
04 可持續(xù)性貢獻(xiàn):
在可持續(xù)性貢獻(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)方面,該標(biāo)準(zhǔn)通過多維度的非價格指標(biāo)確??稍偕茉错椖康沫h(huán)境效益、技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)整合能力,具體涵蓋三個核心領(lǐng)域:
一是環(huán)境可持續(xù)性方面,要求項目全生命周期內(nèi)減少環(huán)境影響。具體在碳足跡、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、生物多樣性、能效、水污染等方面提出評估要求,評估方法和限制與相應(yīng)領(lǐng)域歐盟相應(yīng)的立法和標(biāo)準(zhǔn)一致。
二是技術(shù)創(chuàng)新層面區(qū)分純創(chuàng)新拍賣與常規(guī)拍賣。前者要求項目技術(shù)成熟度達(dá)標(biāo)且承諾知識共享,例如通過開放研究成果或非獨占許可推動行業(yè)進(jìn)步;后者可選擇性納入創(chuàng)新要求,鼓勵提升發(fā)電效率、材料利用率等關(guān)鍵性能指標(biāo)。
三是能源系統(tǒng)整合部分需評估項目對電力系統(tǒng)的時空適配能力。時間靈活性要求結(jié)合儲能或需求響應(yīng)技術(shù)平抑可再生能源波動;區(qū)位規(guī)劃需優(yōu)化電網(wǎng)節(jié)點選址以緩解擁堵;跨能源載體整合則通過電解制氫、電熱轉(zhuǎn)換等技術(shù)促進(jìn)多能互補,加速非電領(lǐng)域脫碳。
三、對中國企業(yè)的影響
01 市場準(zhǔn)入受限
對于在全球可再生能源供應(yīng)鏈中扮演著舉足輕重角色的中國企業(yè)而言,歐盟此番政策調(diào)整帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。中國企業(yè)憑借其規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢,在光伏、風(fēng)電、電池等領(lǐng)域占據(jù)了顯著的市場份額。然而,新規(guī)中的非價格標(biāo)準(zhǔn),特別是涉及供應(yīng)鏈來源地限制、數(shù)據(jù)本地化以及特定可持續(xù)性要求等條款,正為中國企業(yè)的歐洲市場之路設(shè)置了新的“隱性壁壘”。
02 運營成本增加
面對這一新規(guī),中國企業(yè)不僅僅需要進(jìn)行技術(shù)層面的調(diào)整,更需從戰(zhàn)略高度重新審視其在歐盟市場的整體運營模式。建議中國企業(yè)采取積極主動的合規(guī)策略,包括但不限于:重構(gòu)供應(yīng)鏈以滿足韌性要求,加大對創(chuàng)新和歐盟本土化設(shè)施或合作的投入,并建立健全的數(shù)據(jù)治理體系。長遠(yuǎn)來看,這可能促使中國企業(yè)從單純的出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)楦尤谌霘W盟本土的、一體化的運營模式。
03 競爭優(yōu)勢削弱
新規(guī)將部分可再生能源項目招標(biāo)從傳統(tǒng)的“唯價格論”轉(zhuǎn)向?qū)Α熬C合價值”的多維度考量,中國企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢在光伏、風(fēng)電、電池等領(lǐng)域的競爭力可能被削弱。企業(yè)需要在技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境可持續(xù)性等方面投入更多資源,以提升綜合競爭力。這一轉(zhuǎn)變不僅增加了企業(yè)的研發(fā)和運營成本,也對企業(yè)的創(chuàng)新能力提出了更高的要求。
04 供應(yīng)鏈調(diào)整壓力
05 創(chuàng)新與研發(fā)壓力
歐盟所提出的“超越當(dāng)前技術(shù)水平” (Art. 14) 是一個具有挑戰(zhàn)性且可能存在主觀性的標(biāo)準(zhǔn),要求企業(yè)進(jìn)行大量研發(fā)投入,以證明其技術(shù)相較于現(xiàn)有市場解決方案有明顯進(jìn)步。關(guān)鍵績效指標(biāo) (KPIs) 的設(shè)定將至關(guān)重要。
四、應(yīng)對策略
面對歐盟日益嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境,中國凈零技術(shù)企業(yè)需采取系統(tǒng)性、前瞻性的戰(zhàn)略應(yīng)對,以維護(hù)和拓展其在歐盟市場的份額。
01 重構(gòu)供應(yīng)鏈
這包括全面的供應(yīng)鏈映射與盡職調(diào)查。中國企業(yè)要繪制完整的供應(yīng)鏈圖譜,識別所有關(guān)鍵組件(依據(jù)C(2025) 9033清單)的來源,并針對負(fù)責(zé)任商業(yè)行為(Art. 4)以及環(huán)境和社會風(fēng)險進(jìn)行徹底的盡職調(diào)查,使其符合CSDDD原則。構(gòu)建“歐盟本地化”供應(yīng)鏈環(huán)節(jié):考慮為銷往歐盟市場的產(chǎn)品建立特定的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),納入歐盟本土或多元化的非中國供應(yīng)商以滿足韌性標(biāo)準(zhǔn)。積極尋找中國以外的替代供應(yīng)來源,以滿足第7條對單一第三國來源組件的限制,或開發(fā)不受此類嚴(yán)格限制的替代組件。
02 加大創(chuàng)新投入
優(yōu)先投入研發(fā)以達(dá)到并超越歐盟特定的可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn),借鑒歐盟《可再生燃料指令》(RED)中生物燃料等領(lǐng)域的經(jīng)驗,利用可信的國際第三方可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)作為證明符合某些標(biāo)準(zhǔn)的手段,探索與《凈零工業(yè)法案》目標(biāo)相關(guān)的新興認(rèn)證。開發(fā)在明確的KPI(如效率、壽命、系統(tǒng)集成度)上顯著優(yōu)于現(xiàn)有市場解決方案的技術(shù),與歐盟“地平線歐洲”等研發(fā)計劃保持一致。若追求創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn),需準(zhǔn)備好滿足潛在的知識共享和EEA許可要求(Art. 14),制定相應(yīng)策略,在滿足合規(guī)的同時保護(hù)核心知識產(chǎn)權(quán)。
03 建立數(shù)據(jù)治理體系
制定全面的網(wǎng)絡(luò)安全計劃以遵循條例第5條及NIS2指令的原則,包括風(fēng)險評估、事件處理、ICT組件的供應(yīng)鏈安全以及定期的更新與審計。評估在EEA內(nèi)部建立數(shù)據(jù)處理和存儲能力的可行方案,例如與EEA數(shù)據(jù)中心合作或自建基礎(chǔ)設(shè)施。審慎處理“不向EEA以外傳輸”的條款。建立EEA運營控制模式。規(guī)劃運營模式,確保由EEA設(shè)立的實體對歐盟境內(nèi)的可再生能源裝置擁有真正的運營控制權(quán) (Art. 5(d))。這可能涉及在歐盟設(shè)立或授權(quán)一個子公司,以應(yīng)對管轄沖突。如果中國法律與歐盟數(shù)據(jù)報告或訪問規(guī)則存在沖突,應(yīng)尋求法律咨詢,妥善處理這些復(fù)雜要求。
04 加強(qiáng)合規(guī)管理
深入研究新規(guī):深入研究歐盟新能源招標(biāo)新規(guī)內(nèi)容,確保企業(yè)在商業(yè)行為、環(huán)境可持續(xù)性等方面符合歐盟要求。這一措施有助于提升企業(yè)在合規(guī)管理方面的競爭力,增強(qiáng)市場信任。
合規(guī)體系建設(shè):建立完善的合規(guī)管理體系,確保企業(yè)在運營過程中嚴(yán)格遵守歐盟法律法規(guī)。這一措施有助于提升企業(yè)在合規(guī)管理方面的競爭力,增強(qiáng)市場信任。
合規(guī)培訓(xùn):加強(qiáng)對員工的合規(guī)培訓(xùn),提升員工的合規(guī)意識和能力,確保企業(yè)在各個層面都能嚴(yán)格遵守合規(guī)要求。這一措施有助于提升企業(yè)在合規(guī)管理方面的競爭力,增強(qiáng)市場信任。
05 深化本土化運營
本地合作:加強(qiáng)與歐盟本地企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)的合作,融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)生態(tài),提升在歐盟市場的綜合競爭力。這一措施不僅有助于提升企業(yè)在歐盟市場的競爭力,也能增強(qiáng)市場信任。
本地化管理:建立本地化的管理團(tuán)隊,提升企業(yè)在歐盟市場的運營效率和市場響應(yīng)能力。這一措施有助于提升企業(yè)在歐盟市場的競爭力,增強(qiáng)市場信任。
本地化服務(wù):提供本地化的服務(wù)和支持,提升客戶滿意度和市場信任。這一措施有助于提升企業(yè)在歐盟市場的競爭力,增強(qiáng)市場信任。
歐盟新能源招標(biāo)新規(guī)雖然給中國企業(yè)帶來了諸多挑戰(zhàn),但也促使企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級,提升自身實力。面對新規(guī),中國企業(yè)應(yīng)積極采取應(yīng)對策略,重構(gòu)供應(yīng)鏈,加大創(chuàng)新投入,建立數(shù)據(jù)治理體系,加強(qiáng)合規(guī)管理,深化本土化運營,以應(yīng)對挑戰(zhàn)并抓住機(jī)遇。通過這些措施,中國企業(yè)不僅能在歐盟市場繼續(xù)保持競爭力,還能在全球綠色能源市場中發(fā)揮更大的作用,推動全球能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。在全球綠色能源轉(zhuǎn)型的大背景下,中國企業(yè)應(yīng)以積極的心態(tài)迎接挑戰(zhàn),以創(chuàng)新的舉措把握機(jī)遇,為全球能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)中國力量。
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